Рассказ о волке, который уже давно разучился верить в звезды и луну, потерял свою искренность и покрылся шрамами прошлых ошибок. Он уже не умеет улыбаться луне, потому что знает, что она насмехается над ним. Волчья Луна исчезла, и теперь он лишь одинокий волк, забытый волками. Рассказ заканчивается словами о том, что луна уже давно сошла с ума, и никто не может сказать, как было на самом деле.